市场

 

    2009年二季度保险市场保持稳定发展，保险行业逐步回归保障

 

    2009年二季度保险市场整体发展比较稳定，原保险保费收入同比有微幅增长，但同比增速与2008年同期相比明显下滑，人身险市场产品结构调整的成果初现。（见表1、图1）

 

 

 

 

 

 

 

    财险方面

 

    3-5月绝大多数财险公司承保业务发展稳定，原保险保费收入同比有所增长。从对中外资财险公司的比较来看，中资财险公司在市场份额上仍然占据绝对优势。2009年3-5月中资财险公司总保费收入为770.07亿元，占所有财险公司保费收入总和的98.98%，外资财险公司仅占1.02%的市场份额。

 

    寿险方面

 

    3-5月各寿险公司原保险保费收入增长情况差别较大，我们统计的52家寿险公司中有30家公司保费收入同比有所增长，19家公司保费收入同比有所下滑。从寿险业三大巨头保费收入来看，仅有中国平安保费收入同比有所增长，中国人寿和太保保费收入同比都有所下滑。其中中国太保保费收入已经同比下滑数月，但其保费收入同比下滑的幅度不大，保费收入有逐渐平稳的趋势；而中国人寿保费收入同比下滑幅度相对较大，这主要是受公司产品结构调整的影响。

 

    从对中外资寿险公司的比较来看， 3-5月中资寿险公司所占市场份额仍然远高于外资寿险公司。中资寿险公司保费收入占总和的95.19%，外资寿险公司仅占4.81%的市场份额。

 

    地区方面

 

    大多数地区保费收入同比有所增长，各地区保费收入增长情况差距较大。其中青海地区保费收入增长较快，天津地区3个月共实现原保险保费收入37.64亿元，保费收入同比下滑31.10%。广东地区保费收入最高，西藏地区保费收入较低。

 

    本季热点：保监会继续加强保险营销监督，保障保险市场的健康发展

 

    2009年6月，一份《关于改革完善保险营销体制机制的意见》(征求意见稿)下发至相关保险公司及保险中介机构。根据意见稿中所述内容来看，保监会将考虑用5年左右的时间，通过区域试点和逐步推进的方式，对保险营销员队伍进行多元转化，理顺保险公司对保险营销员的用工关系，实现保险营销体制的平稳转型。

 

 

 

机构

 

    保监会明确保险公司经办医保管理服务八大资质条件

 

    中国保监会下发《关于保险业深入贯彻医改精神积极参与多层次医疗保障体系建设的意见》（简称《意见》），对保险业如何“跟进”新医改提出明确意见，其中首次明确了商业保险机构经办各类医疗保障管理服务的八个资质条件。

 

    标准细化

 

    此前颁布的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（简称《新医改方案》）明确提出，“积极提倡以政府购买医疗保障服务的方式，探索委托具有资质的商业保险机构经办各类医疗保障管理服务。”但对“有资质”的保险公司并没有细化标准。此次，《意见》对保险公司开展基本医疗保障经办管理服务提出了严格的要求：一是建立基本医疗保障经办管理单独核算制度。二是建立基本医疗保障经办管理专门的核保、理赔制度。三是建立健康保险数据管理制度。四是总公司书面同意，并建立激励约束机制。五是在拟参与的地区设有分支机构，内控较为严密，服务能力较强。六是配备具有相关专业知识的精算人员、核保人员、核赔人员，及专职经办管理服务人员。七是具有功能完整、相对独立、安全高效的信息管理系统，能够与定点医疗机构信息系统对接。八是保监会规定的其他条件。

 

    商业保险机构具备上述条件，完全有能力为各类医疗保障提供优质经办服务。保监会鼓励和支持符合上述条件的保险公司积极开展各类基本医疗保障管理服务，不再另行设立行政审批项目。

 

    着力点明确

 

    根据《新医改方案》中提到的发展商业健康保险的有关内容，保监会明确，保险业将从六个方面着力积极服务于医药卫生体制改革：

 

    一、提供优质的健康保险服务，简化理赔手续，满足企业和个人基本医疗保障之外的多样化的健康需求；

 

    二、量力而行、积极稳妥参与各类医疗保障经办管理服务；

 

    三、积极探索与社保机构、医疗卫生机构的合作方式，创新医疗服务管理和医疗风险控制模式；

 

    四、充分发挥医疗执业保险在化解医疗风险、保障医患双方合法权益、构建和谐医患关系等方面的作用；

 

    五、参与居民健康档案建设，将其作为构建保险业疾病发生数据库和医疗费用数据库的基础平台之一；

 

    六、探索保险公司兴办医疗机构、参与公立医院改制重组的可行性和有效途径。

 

    吴定富：保险业要着力调整结构

 

    中国保监会主席吴定富在山西省调研时强调，保险业要坚定不移地走科学发展道路，坚持调结构、强管理、优服务、增效益，把科学发展观创造性地落实到又好又快发展上来，努力实现速度和结构、质量、效益的有机统一。

 

    国际金融危机对我国的影响尚未见底，保险业发展的不确定和不稳定因素较多。越是在形势复杂的情况下，保险业越要按照中央的要求，坚定信心，振奋精神，把应对金融危机作为完善保险监管体系、转变发展方式、提升服务能力的重要契机，按照科学发展观的要求沉下心来把行业的事情办好，努力化“危”为“机”。

 

    保险业在新起点、新阶段，要不断丰富和完善行业科学发展的具体内涵，将科学发展观的要求不折不扣地落实到行业又好又快发展的实践中。首先要着力调整结构。要大力推进保险产品创新，重点发展风险保障型和针对养老保障的长期储蓄型产品，促进短期业务向长期业务转变、趸交业务向期交业务转变，加大产品的保障功能，有效满足消费者的真实保险需求。

 

    另外，要着力强化管理。要不断加强保险公司内部管理，进一步强化保险公司内控执行力，重点是把好核保、核赔两个关口，加大费用管控力度，堵塞各种跑冒滴漏，挤压经营水分，强化成本约束机制，控制业务操作风险。

 

    抓源头出重拳，保险监管直击银保“潜规则”

 

    在银行保险代理渠道，超标、违规支付手续费的做法一直是保险公司揽业务心照不宣的“潜规则”。

 

    治理银保手续费沉疴必须寻求治本之策。今后在银行卖保险，保险公司与银行手续费结算必须省对省走“大账”，严禁以任何形式付“小费”。今年以来，围绕全国保险工作会议上提出的“防风险、调结构、稳增长”的总体目标，四川、湖南、广西、上海等地保监局纷纷与当地银监局、银行业协会、保险行业协会联合发文，出台并推行多项规范银保市场的措施，从销售渠道、账户管理、费用制度等多方面强化对银行代理保险业务的监管，从源头破除银保“潜规则”。

 

    “市场准入点对点、手续费结算省对省”是指银邮各级营业网点均应取得保险监管部门的“许可证”方可代理保险业务；同时，代理保险业务产生的手续费只能由银邮兼业代理机构省级机构（或总部机构）与保险公司省级分公司通过转账方式集中统一结算，双方不得以任何形式签订任何费用收取支付的补充协议。

 

    这一监管措施的核心是通过加大省级银行和保险公司的责任，进一步规范银保业务，从源头上治理商业贿赂，防止银邮兼业代理机构无证代理和销售误导，促进银邮保险业务平稳健康发展。

 

    在此措施中，要求银代业务资格申报应当统一由银行省级机构向保监局进行申请，不再由保险公司代为申请。强化“谁申报，谁管理，谁负责”的总体原则，明确银行省级机构对本系统各级营业机构代理保险业务的管理责任。同时，四川保监局积极推动行业协会通过行业自律方式规范手续费支付标准和结算方式。

 

    先试点后推广，银保携手共防风险

 

    “市场准入点对点、手续费结算省对省”改变了银邮代理渠道一家独大、“千军万马挤银保”的局面，破除了单纯追求规模、市场份额的观念束缚，优化了寿险业务结构，满足了消费者的真实需求。

 

    为了确保这项监管措施科学有效地实施，四川保监局事前分别与开展代理保险业务的23家主要银行机构进行了沟通，明确要求，得到了各银行机构的普遍支持。该局出台了《四川省银行类兼业代理机构管理指导意见》，从制度上保证了措施的顺利推行。5月初，保监局又牵头组织召开了银保联席会议，四川银监局负责人充分肯定了保险行业“手续费结算省对省”的做法，要求各银行做好系统设置等基础工作，同时也督促各银行要严格按照保监部门“市场准入点对点”的要求进行基层网点兼业代理资格申报工作。

 

    保险业积极推进结构调整

 

    围绕“保增长、扩内需、调结构”，保险业做出了积极的努力。从三家公司的年报我们可以看出，2008年三家保险公司快速采取措施调整产品结构。中国人寿坚持以发展传统型和分红型产品为重点，并发展长期性期缴产品，将以往积极推出的投连险和万能险转变为适度发展。太保年报则显示，寿险业务重点拓展长期期缴型的传统险分红险，公司并没有推出风险较大的投连险，并将万能险占比由2007年的37.8%降低至22.1%，减少利率下调带来的利差损失。平安也开始积极推出保障功能较强的分红型产品，停止部分万能险来优化产品结构。

 

    中国保监会主席吴定富强调，保险业要坚定信心，凝聚力量，进一步坚定保持平稳较快发展的信心。他指出，从长期看，要充分认识保险业发展的良好经济社会基础和广阔发展空间没有改变。尤其是随着我国工业化、城市化快速发展，保险业在服务新农村建设、完善社会保障体系、参与社会风险管理等方面的潜力越来越大。从当前看，国家出台的进一步扩大内需、保障民生、调整结构、促进经济增长的一系列政策措施，为保险业拓宽服务领域、更好地服务经济社会提供了广阔舞台，也为保险业发展提供了难得机遇。从行业自身看，经过近年来的改革发展，保险业已经站在新的发展起点，进入新的发展阶段，在市场体系、经营主体、服务能力和监管水平等方面都发生了深刻变化，行业整体实力有了明显提升，为进一步防范风险、实现平稳健康发展奠定了基础。从外部环境看，人民群众和社会各界越来越关注保险业，相关部门越来越支持保险业发展，全社会的风险和保险意识逐步增强特别是全国人大不久前审议通过新修订的《中华人民共和国保险法》，为保险业科学发展创造了良好的法制环境。

 

    中国保监会发布《基础设施债权投资计划产品设立指引》

 

    《指引》明确规定，符合相关规定的保险资产管理公司、信托公司等专业管理机构，可以作为发起人和管理人，依据信托原理，发起设立债权投资计划，募集资金投资基础设施项目。

 

    该《指引》将一进步发挥保险的功能和作用，为国家“保增长、保民生、保稳定”服务。加快发展“三农”保险，继续扩大农业保险覆盖面，积极发展农村小额保险，健全“三农”保险服务网络。积极发展养老、健康保险，认真贯彻落实《关于深化医药卫生体制改革的意见》，探索保险业参与和服务医药卫生体制改革的新途径和有效模式。发挥资金融通功能，充分利用一季度出台的有关政策，稳步推进保险资金投资交通、通信、能源、电力等基础设施项目，支持国家重大项目建设。

 

    中国人寿明确健康险发展三大重点方向

 

    《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式出台。新医改方案从三个层面确定商业健康险的服务领域，中国人寿责人介绍了公司健康险发展的三大重点方向，“一是充分利用新农合基本实现全覆盖和城镇居民基本医疗保险全面推开的时机，积极与当地社保部门和卫生部门进行合作谈判，争取新农合和城镇居民补充医疗保险业务；二是抢抓以团体健康保险为核心的员工福利市场在沿海省份和经济发达地区迅速兴起的时机，积极提供综合性的企业员工福利解决方案；三是通过提供社会基本医疗保障以外的重大疾病保险、长期护理保险等健康保险产品，满足城乡居民多样化医疗保障需求。”

 

    方向一　基本医疗保障经办服务：参与新农合形成创新的管理模式。

 

    方向二　开发个性化保险产品：满足多层次、多样化医疗健康需求。

 

    方向三　发挥市场机制作用：提高医疗卫生服务水平和质量。

 

 

 

产品

 

    2009年二季度一共发行了40款保险新品。其中分红险18款，医疗健康险6款，保障保险4款，万能险2款，投资连结险1款，意外险2款，附加医疗健康险7款。发行新品的保险公司包括长城保险，广电日生，国华人寿，国泰人寿，海尔纽约，合众人寿，华夏人寿，昆仑健康，民生人寿，平安人寿，人保健康，瑞泰人寿，太平洋安泰，泰康人寿，新华保险，阳光人寿，友邦保险，中德安联，中国太平洋保险，中意人寿，中英人寿。

 

    2009年二季度有13款产品是以保险计划的形式推出，保险计划将主险和附加险灵活搭配，可以发挥出保险最大的保障功能。（见表2、图2）

 

 

 

表2       2009年第二季度新产品列表

 

 

 

    从2009年保险新产品的发行状况我们可以看出，目前寿险市场正逐步回归保障。2009年二季度资本市场逐步回暖，投资连结保险的收益也有所上升，但二季度仅有瑞泰人寿推出了1款投资连接保险，说明各保险公司对投资连接保险仍持比较谨慎的态度。（见图3）

 

 

 

    2009年二季度推出的主险产品中，期缴型保险产品的占比达到69.70%，仅有15.15%的产品为趸交型保险产品。趸交型保险产品虽然能够快速的为保险公司累积保费，但从长期来看，该种产品会使得产品结构不合理，可能造成保费收入的大起大落。而产品结构调整是2009年寿险业的主基调，从2009年二季度发行保险新品的情况我们也可以看出，多数保险公司在积极进行产品结构转型，大力发展期缴型，保障型保险产品。

 

 

 

投连险收益分析

 

    2009年二季度共有161个投资账户纳入我们的统计分析，其中包括进取型投资账户64个、平衡型投资账户35个、稳健型投资账户40个以及保守型投资账户22个；本次统计分析较一季度增加两个新账户，它们是瑞泰人寿的财智进取投资账户和财智增值投资账户，前者属于进取型，后者属于平衡型。通过对单位净值数据的收集和统计，我们得出这些投资账户在2009年4月1日至2009年6月30日的收益率。

 

    2009年二季度，A股市场依旧延续了一季度的强劲上升势头，整季上证指数上涨24.70%，深证成指上涨28.78%，反映大盘蓝筹股表现情况的沪深300指数上涨27.45%。基金市场上，本季度中证股票基金指数上涨20.80%，中证混合基金指数上涨16.72%，中证债券基金指数上涨1.45%，中证货币基金指数上涨0.32%。

 

    受股票市场的影响，投连险投资账户在2009年二季度也表现出较强的升势，净值上涨的账户共有157个，占比97.52%。

 

    受股市上涨因素推动，本季度投资型帐户表现优于大盘

 

    所有进取型投资账户的净值均出现上涨，其中，净值上涨幅度排名前三位的进取型账户是招商信诺的成长型账户、恒安标准的进取型账户和光大永明的指数型投资账户，三者的收益率均超过23%。若以中证股票基金指数作为进取型投资账户的业绩基准，该指数本季度上涨20.80%。

 

    平衡型帐户表现不俗，广电日生首登第一宝座

 

    平衡型账户中仅有中国人寿的平衡增长投资账户出现净值微跌的情形，跌幅为0.24%，其余34个账户均表现为正收益率。若以中证混合基金指数作为进取型投资账户的业绩基准，该指数本季度上升16.72%，因此仅有广电日生的稳健增值型投资账户的收益表现强于该业绩基准，其净值上涨幅度为21.46%。

 

    债券市场逐步回暖，稳健帐户渐渐升温

 

    本季共有37个稳健型账户的净值上涨。若中证债券基金指数为稳健型投资账户的业绩基准，则本季表现优于该基准的账户共有16个账户，占比四成。收益率排名前三的稳健型账户依次是联泰大都会的3070稳健型投资账户、金盛保险的稳健投资账户和中美大都会的3070稳健型投资账户，三者净值均上涨逾6%。

 

    资本市场表现稳定，各保险公司保守型账户之间收益差异较大

 

    所有保守型投资账户的净值均出现微幅上升，升幅均在1%以内。其中，平安人寿的保证收益投资账户的收益率最高，净值升幅为0.88%；排名第二的是海康保险的安逸型投资账户，收益率近0.7%；而其余账户的收益率均在0.3%以下。若以中证货币基金指数为保守型投资账户的业绩基准，该指数本季度上涨0.32%，因此仅有排名前两位的账户表现优于该业绩基准。

 

■ 西南财经大学信托与理财研究所 保险研究部／供稿

 

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