■　本报记者　张瑾

    2013年2月26日，中海油151亿美元成功并购加拿大第五大石油公司尼克森公司，创造了迄今为止中国企业海外收购纪录之最，为屡掀高潮的中国企业海外并购写下了浓墨重彩的一笔。建设银行不仅成功参与美元俱乐部贷款，获得最高贷款份额，而且凭借实力成功入选汇划交割行，可谓是收入颇丰。成功参与中国企业最大一宗海外收购案，对于建设银行来说，不仅完成了建设银行与中海油海外业务合作零的突破，更提升了建设银行的国际影响力，是建设银行海内外机构联动服务大型中资集团“走出去”的一次重大胜利，也是落实建设银行“十二五”海外业务发展规划的重大体现，对建设银行拓展海外业务有着重要意义。

    “中海油收购尼克森”作为“并购”大潮中的“航母”备受瞩目。普华永道发布的数据显示，2012年中国大陆企业的海外并购交易总额达到了历史性的652亿美元，较2011年增长54%。普华永道预计，2013年将有更多的中国大陆企业进行海外并购，并将创下新的纪录。一语成真，“中海油收购尼克森”案以151亿美元的交易额在开年就创造了新纪录，这个数字大大超过截至2011年的几十年来中国对加拿大直接投资的累计总额。就在中国企业将寻求发展的目光更多投注于海外的市场和资源的同时，建设银行的海外发展战略也在悄然发生着变化。“跟随”与“落地”战略的积极推进，使建设银行在这宗“史上”最大的中企海外并购案中扮演了重要的角色，建行的全球化综合金融服务能力也受到了前所未有的考验。

    从2012年7月23日并购消息传出到2013年2月26日收购完美收官，历时半年多的艰难谈判，从高层领导到后台支持、境内外分行、子公司密切配合，全方位“联动”形成团队合力，凭借“专业”的力量，在最短时间内为本案量身定制了“短期搭桥贷款匹配中长期融资”的融资服务方案，特别是在出现对方变更贷款条件、提出额外税费的问题时，建行营销团队从容应对。最终从30多家中外资银行中脱颖而出，与中国工商银行、中国农业银行、中国银行及国家开发银行4家中资银行一举获得收购项目俱乐部贷款中的最高份额。与此同时，中海油收购尼克森资金来源除60亿美元俱乐部贷款外，其余部分将通过自有资金购汇解决——营销购汇业务。建行凭借在资金业务方面的优势成为中海油选中的两家购汇合作银行之一，份额各占50%。如何在客户规定的时间里使资金到账，对整个团队又是一个考验。按照中海油的付款路径要求，资金交易及汇划涉及的机构多、金额大、环节繁琐、时效性要求高。这也是建设银行第一次为客户办理此类大额资金业务，整个团队群策群力，最终成为90亿美元资金的交易与汇划交割行，完成了大额资金业务的交割。

    有媒体形容“中海油收购尼克森”案的成功提振了中国企业“走出去”的信心。一组最新的统计数据显示，2013年1月，中国境内投资者共对全球123个国家和地区的777家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资49.14亿美元，同比增长12.3%。伴随着中国企业“走出去”的脚步逐渐加快，中国企业的全球化战略对银行的服务也提出了全新的考验，如何为这些“走出去”的企业提供专业、完善的金融服务，提升全球化综合服务能力，这将是未来必须面对的课题。如今，中国企业已经“走出去”了，银行的服务是否也已经跟上了企业的步伐呢？对于这一点，该案的全程参与者，建设银行集团客户部客户经理刘梦欣也有着自己的体会：“这次参与中海油并购尼克森案，给我留下的思考很多，目前，银行产品和服务同质化严重，客户的议价能力很强，要想胜出，拼的是专业服务、是综合实力。什么才是真正的专业服务？像这一次的并购案，有的银行是通过常态化的专业团队来运作的，有不同的产品和团队来配合满足客户不同阶段的不同需求，我感觉这种模式战斗力会更强。从未来来看，这些‘走出去’的企业在落地的过程中，还会有很多的金融需求，这对我们的全球化综合服务能力又将是一个考验。”