上海  家族办公室服务体系

私人银行（上海）家族办公室寻求自身特色，整合建设银行集团资源，优选第三方合作机构，搭建满足客户个人、家族、企业及社会责任等全方位需求的平台，通过这个平台为客户提供综合金融、家族医生、子女教育及公益慈善这四大板块的综合解决方案。

目前，上海家族办公室正在为首批客户搭建家族基金、房地产基金、多元化家族信托、慈善信托、健康和教育体系等。

团队名片

* 资产配置

刘鑫：资产配置专家

具有10年对私条线工作经验，曾在新加坡分行私行中心担任财富顾问，熟悉海外市场。在财富顾问团队中主攻资产配置及跨境服务，擅长运用各项金融工具为超高净值客户提供资产配置建议及综合解决方案等。

* 财富架构

毕文婷：信托及慈善专家

具有14年私人银行财富管理经验，在财富顾问团队中主攻家族信托及慈善方向，擅长运用信托及慈善基金等工具为超高净值客户实现财产保值增值、财富精准传承、资产隔离保全、慈善公益等需求。

陈方：保险规划专家

具有10年私人银行财富管理经验，在财富顾问团队中主攻保险工具运用规划方向，对于香港保单与大陆保单进行深入研究，擅长运用保险工具满足超高净值客户对于个人及家庭资产隔离、财富传承的需求。

* 税务法律企业

陈晓颖：税务专家

具有10年私人银行财富管理经验，曾就职于国际著名四大会计师事务所。在财富顾问团队中主攻税务政策研究，擅长运用各项金融工具为超高净值客户提供移民前后资产筹划、个人财富传承规划等。

卢春荣：法务专家

具有10年法学教育背景，5年以上法律实务工作经验和6年以上建行产品经理经验，复旦大学法学博士，持有法律职业资格证书，熟悉诉讼及非诉法律事务处理流程，并在民商事法律领域有一定的研究，负责分行家族信托业务多年，擅长家族信托结构设计、财富架构搭建。

张韵：企业信贷专家

具有16年对公及对私工作经验，曾参与为企业发行信托产品，搭建公司股权架构等。擅长运用公司、个人、投行等各条线产品组合为超高净值客户提供全面的综合化资产配置建议。

贺佩丽：企业信贷专家

具有10年对公信贷工作经验，熟悉各类大中小型对公客户及企业主的金融信贷需求，熟悉建行对公信贷政策，曾参与公司债务融资工具发放，设计资管计划为企业解决融资需求。与行内对公、对私条线各部门保持良好沟通，擅于将公司金融业务需求与行内各条线产品结合，提供多维度产品服务。

联系电话：（021）63181818-8898

联系地址：上海市淮海中路200号808室

深圳  家族办公室服务体系

家族财富 永续传承

家族财富管理与传承服务为您提供涵盖财富架构、财富传承、资产管理及个人融资服务，定制资产配置策略，设立风险隔离保障机制，构建财富传承架构，助力财富保值增值、世代永续传承。

家族企业 基业长青

建行家族办公室集结全行各条线资深专家和各行业领域专家智库，为家族企业持续发展献计献策，提供企业授信、企业并购融资、企业IPO服务、企业转型与传承服务等全方位综合企业服务方案，是您企业成长及传承路上的同行者、襄助者。

家族治理 一脉相承

家族治理服务为家族成员凝聚共同价值理念，理顺家族内部沟通机制，为家族制定成员教育及接班人培养规划，传承家族精神与价值观，提升家族成员品质生活，包括但不限于：境内外健康关爱、艺术品收藏与定制、法律税务专家咨询、机场贵宾、高端签证、子女教育、品味生活等方方面面，沐泽每一位家族成员，助力家风和睦、家道亘长。

家族慈善 福泽绵长

依托深圳建行私人银行“善建益行”公益慈善服务平台，为您提供涵盖慈善理财、冠名基金、慈善信托、慈善基金会、全球慈善的五级公益慈善服务体系，一站式满足您家族及企业的12项慈善诉求，协助您构建家族慈善架构，实现家族价值观和家族精神的传承，全面提升家族声望和企业影响力。

团队名片

目前深圳家族办公室服务团队成员共有三十余名，分为财富管理、产品研发、市场营销与业务发展、战略客户直营四个专业团队，团队平均年龄约30岁，团队成员至少持有CFA/CPB/CFP/CFC/AFP等一项专业证书，其中十余名财富顾问已获得深圳市慈善会慈善顾问认证，成为国内首批金融系统内的专业慈善顾问。

联系电话：0755-82488131

联系地址：深圳市罗湖区金塘街55号

建行大厦二楼私行中心