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人民网:力擎重任 大行风范--建行支持中信筹组境外银团纪实

发布时间:2014-11-26

近期,热播电视剧《历史转折中的邓小平》有这样一幕:邓小平同志指着中信公司标识问荣毅仁先生:“是你自己设计的吧?”在得到肯定答复后,邓小平连连点头:“好!这个图形像两扇窗户对开,很符合中信公司的宗旨。”荣毅仁回答:“我们中信公司就是对外开放的窗户!”

改革开放以来,建设银行作为中信集团最值得信赖的合作伙伴,见证其高速发展,并在项目融资、债券承销、内保外贷、投行业务、并购融资以及现金管理等诸多领域为其提供强有力的金融支持,特别是在中信集团大力推进国际化进程中,建设银行更是勇担大任。

2013年9月的一天晚上9点,位于闹市口大街的建设银行总行某会议室内,一场连接总行、北京和香港分行的电话会议正在紧锣密鼓地进行,每一个人知无不言、献智献策,每一条议题井然有序、逐项推进,每一点建议充分讨论、细致全面,每一项分工具体到人、责权落实。

这次会议研究的是中信集团筹组境外银团项目。

就在9月初,中信集团计划在香港组建银团融资7亿美元,业界反应热烈。汇集在香港的外资银行纷纷飞抵北京与中信集团总部商讨参团条件,大有舍我其谁的架势。

面对外资银行的激烈竞争,国内大银行在境外银团筹组上能不能做得更好呢?

建设银行用实际行动给出了肯定的回答!

建行人决心做到“三个前面”:一是抢在同业的前面,尽快提出一份全面、细致、契合中信集团特点的方案;二是跑到市场的前面,保证方案市场领先;三是想到客户的前面,就中信集团对方案可能提出的问题做好应答预案。

为有效落实“三个前面”,就有了这次临时召集却有条不紊的电话会议,会议一直开到深夜。为保证第二天的成功推介,负责整理材料的客户经理,在会议结束后又不声不响地回到工位继续工作,直到天蒙蒙亮才草草地在办公室眯了两个小时。同事买来早餐时,他睁眼的第一句话是:“先不忙吃,我再把方案检查一遍。”此时,初升的阳光照在建行人的脸上,坚毅的神情下是一颗滚热的心。

建行人以行动迅速、服务领先、准备充分的工作作风和以客户为中心的服务理念,打消了中信集团的顾虑,获得高度认可。最终建设银行成为该笔业务的联合牵头行、簿记行,并承担最大份额。

不鸣则已,一鸣则惊人!在这次银团筹组中的突出表现和优质服务让中信集团体验到建设银行优质的业务水准与高效的服务能力。此次成功融资不仅进一步提升了中信集团在境外资本市场的影响力,更有力配合了2014年中信集团在香港整体上市的战略行动,加快其实现“走出去”战略的步伐。

2014年6月中信集团计划在香港再次筹组10亿美元银团,主动向建设银行发出邀请。这次银团更是意义非凡,不仅是首次采用了三年和五年双期限、美元和港币双币种的融资结构,更是中信集团在海外整体上市后第一次在国际资本市场大规模融资。建设银行继上次银团获得联合牵头行和簿记行角色后,本次银团贷款又获独家协调行、代理行和联合签约代理行、独家签约安排行等诸多重量级角色,且贷款份额几近50%。建设银行创新设计的结构化方案,不但及时满足中信集团资金需要,更为其有效地降低了融资成本。

中信集团相关负责人对银团筹组工作给予了充分的肯定,高度赞扬了建设银行在重要时刻力擎大任,全心全意为客户保驾护航,颇具国有大行风范!俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。每当得到客户认可时,建行人总是带着淡淡的喜悦继续前行。