记者今天从建设银行获悉，该行境外第一单符合巴塞尔协议Ⅲ条款的二级资本债券已于日前成功发行，发行规模20亿美元，期限为10年(第5年末设发行人选择赎回权)，票息3.875%，标普和惠誉给予本期债券BBB+的独立评级。

建行相关负责人介绍，这是该行第一次以总行为主体在国际市场上发行美元资本工具。据悉，得益于较好地把握了市场时机，该债券定价为5年期美国国债加242.5BPs，是迄今为止中资银行已发行同类产品的S条例下单笔最大发行规模、最低发行价格和最低信用息差。