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《金融时报》:广东省首单国企市场化债转股落地

发布时间:2016-11-09

11月8日,中国建设银行与广东省国资委、广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议,由建行安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后,广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目。

据悉,建设银行早在年初就积极配合国家相关部委开展市场化债转股课题研究,探索利用市场化的方式助力企业降杠杆,积极备战债转股。国务院正式启动市场化债转股工作后,建行已先后完成了全国首单地方国企云锡集团以及全国首单央企武钢集团等市场化债转股项目落地。此次建行与广晟公司开展市场化债转股合作,合力打造广东省内首单国企市场化债转股范例。

建行广东省分行行长刘军向记者表示,探索市场化银行债转股是国务院、省委省政府“积极稳妥降低企业杠杆率”的重要举措,建行积极探索并贯彻落实。广晟公司是广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一,建行看好广晟公司的发展前景。据了解,根据协议,建行及其关联方将以权益投资等多种方式向广晟公司及下属企业提供约150亿元资金,用于满足广晟公司“去杠杆、清僵尸、调结构”的需求,从而降低公司资产负债率和财务成本,增强其资本实力,有效防范债务风险。

同时促进广晟公司完善现代企业制度,提高生产经营能力,促进产业转型升级,分享企业成长发展收益,促进直接融资市场健康发展。

记者注意到,本次建行、广东省国资委、广晟三方的合作,对三方的权利和义务有着十分明确的规定,充分运用三方的独立优势,整合资源,实现市场主体间自主决策、风险自担、收益自享的相互关系,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,对广东省省属国有企业改革转型、“去杠杆、调结构”具有借鉴意义。

建行债转股项目负责人、授信审批部副总经理张明合向记者表示,目前该行接触的债转股潜在企业已超过50家,将利用其全牌照银行集团优势,联合建银国际、建信资本、建信信托等子公司,共同推进降债项目实施。为做到风险隔离,建行正积极准备申请设立专门的债转股实施机构。