11月10日，重庆建工投资控股有限责任公司、中国建设银行股份有限公司在渝签订了市场化债转股合作框架协议，建设银行以多种方式向重庆建工控股提供总金额100亿元的资金，支持其增资本、提利润、拓市场。这也标志着重庆市首单国企市场化债转股工作迈出坚实步伐，银企双方将携手助推重庆地区的市场化债转股工作，深化供给侧结构性改革。

根据框架协议，建行重庆市分行针对重庆建工控股在转型中面临的问题，为其实施100亿元的债转股融资方案，降低企业杠杆率，支持实体经济发展。据介绍，债转股融资方案主要围绕建工控股增资本、提利润、拓市场三方面开展。一是对建工控股核心成员企业增资扩股，通过对成员企业增资扩股，增加成员企业净资本，增加成员企业核心竞争力。二是设立并购基金，阶段性优化调整建工控股合并财务报表，提升集团盈利水平。三是设立并表型基金投资建工控股承接的PPP项目，助推建工控股转型发展。

建行重庆分行党委书记王晓永表示，建设银行作为国有大型银行，积极贯彻落实党中央、国务院关于供给侧结构性改革的决策部署，发挥全牌照银行集团优势，扎实稳妥推进市场化债转股工作，在市场上取得了良好的示范效应。目前，建行已与央企武钢集团、地方国企云南锡业、厦门及广东等地多家企业签署合作协议，其中武钢集团、云南锡业已成功引入债转股首批资金。此次签约实现了重庆首单国企市场化债转股项目的落地，是对重庆地区债转股业务模式的有益探索。下一步，建行重庆分行将结合重庆的经济运行情况和企业经营情况，切实降低企业杠杆率，继续大力支持重庆市推进供给侧结构性改革和国企改革。

据了解，市场化债转股作为降低企业杠杆率的重要手段，可以增强资本实力、降低财务成本、推动股权多元化，完善现代企业制度；同时也是支持推进供给侧结构性改革、深化国企改革的重要举措。在当前形势下对具备条件的企业开展市场化债转股，是稳增长、促改革、调结构、防风险的重要结合点，有利于加快多层次资本市场建设，提高直接融资比重，优化融资结构。

重庆建工控股总经理陈晓表示，建工控股和建设银行按照市场化、法制化的原则经过友好协商，由建设银行吸纳社会资本，通过资管平台或设立产业基金方式投资建工控股旗下公司股权、债权资产，用以归还建工控股集团银行贷款等有息负债、经营负债、经营周转、优质项目建设等，从而降低建工控股资产负债率，增强资本实力，有效防范债务风险，同时促进建工控股完善现代企业制度，提高生产经营能力，加快产业转型升级，也使投资人分享到企业成长发展的收益，促进建工集团健康发展。

据建行相关人士介绍，今年年初，建行组建了去杠杆“春雨”项目组，积极配合国家相关部委，探索市场化债转股模式。按照国家发改委的指导，在建总行的直接参与下，武钢和云南锡业已成功引入债转股首批资金。武钢通过设立产业基金，置换高息负债；云南锡业通过设立基金，引入信达资本、建信养老金公司等资金，投资客户矿权资产，盘活存量资产，偿还负债等方式为客户降低成本，改善债务结构。建行重庆市分行也在建总行的直接指导下，为建工控股提供了“降杠杆实施方案”，同时与建工控股达成债转股合作意向，成为重庆市支持地方国企市场化去杠杆的首单落地项目。

下一步，建行重庆市分行将继续为市内国有企业，大型民营企业提供降杠杆方案，帮助企业降低资产负债率、降低成本，促进企业健康可持续的发展，有效发挥国有商业银行对实体经济的支持作用。

此次签约仪式内容丰富，针对性强，对降低企业杠杆率，支持重庆市推进供给侧结构性改革、深化国企改革具有积极意义。

重庆市政府副市长谭家玲和中国建设银行副行长庞秀生出席，重庆市发改委、市财政局、市国资委、市金融办、人民银行重庆营管部、市银监局，重庆建工控股以及中国建设银行总行和建行重庆市分行相关负责人参加了签约仪式。