中国建设银行总行、陕西国有资产监督管理委员会与陕西煤业化工集团有限公司、陕西能源集团有限公司、陕西有色金属控股集团有限公司三家企业，5日西安举办了市场化债转股合作框架协议签约仪式。陕西省人民政府胡和平省长、姜锋副省长、建设银行总行王祖继行长、庞秀生副行长、省金融办、省发改委、省国资委、人行西安分行、省银监局等部门主要领导同志参加了会议。会议还邀请了陕西煤业化工集团有限公司、陕西能源集团有限公司、陕西有色金属控股集团有限公司等国有大中型企业机构单位高管和代表。

签约仪式上，在胡和平省长、姜锋副省长、建设银行总行王祖继行长等领导的共同见证下，中国建设银行总行、陕西国有资产监督管理委员会与陕西煤业化工集团有限公司、陕西能源集团有限公司、陕西有色金属控股集团有限公司分别签订了总额累计500亿元的市场化债转股框架合作协议。

2016年初，习近平总书记主持召开中央经济工作会议强调当前中国主要任务之一即为“去杠杆”。10月10日，国务院发布了《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，明确债转股作为降杠杆的重要措施对促进企业改组改制、完善企业多元化股权制度，加快多层次资本市场建设，提升直接融资占比等具有十分重要的意义；强调通过市场化的方式进行债转股的进入及退出，达到实现企业就“降本增效”的目的。

2016年10月8日及16日，建设银行总行分别与武钢集团、云锡集团签订债转股合作框架性协议且已实施落地，标志着全国首单央企及首单地方国企去杠杆项目的正式落地，为市场化债转股去杠杆做出了积极尝试，积累了宝贵的成功经验。在结合陕西省优势矿产资源禀赋的基础上，为进一步发挥我省煤炭及有色金属资源优势，积极推进我省重要大型国企“降本增效”，响应中央号召进行市场化债转股，建行陕西省分行将与煤炭及有色行业龙头企业——陕西煤业化工集团有限公司、陕西能源集团有限公司及陕西有色金属控股集团有限公司共同实施债转股方案。

建行债转股方案的实施将主要帮助企业解决以下三方面的问题：一是帮助企业克服行业周期性波动带来的企业盈利能力下降和造血机能不足等问题，通过强有力的财务投资支持，帮助企业渡过行业周期低谷；二是通过股权性投资置换既有存量的高成本债务，有效降低企业整体负债规模和财务费用支出，降低企业杠杆率，调整企业资本结构，使得企业能够最大限度的“轻装上阵”；三是针对企业的优质新建项目和资源整合项目进行支持，切实帮助企业完成行业、资源整合的任务，进一步做大做强。

建设银行表示，将根据企业的具体情况，结合企业自身诉求分别制定个性化债转股解决实施方案。通过对目标企业直接增资扩股、改善企业资产结构或受让企业高负债率子公司股权、资产等形式为企业提供权益性资金，用以置换高成本债务，最终实现“去杠杆、降成本”的目的。

近年以来，建设银行陕西省分行积极响应国家的“一带一路”的战略，先后与省政府成功举办了“首届丝绸之路经济带国际投资推介会”，率先搭建“引资入陕”合作平台，提供了专业融资方案，帮助企业融资；举办了中国建设银行全面金融服务解决方案（FITS，飞驰）全国首站推介会，为各类企业提供个性化融资方案；举办了丝路系列基金签约仪式，签约金额合计700亿元，为陕西全面建设丝绸之路提供助力。本次500亿元债转股框架协议的签署，是建行践行国有大行担当，全力支持地方经济发展的又一重大举措和创新。

仅2015年，建行陕西省分行一年就完成了“建总行与陕西省政府战略合作协议”承诺的3年1500亿元投资的80％，2015年累计投入资金近1300亿元，总量是上年同期的1.38倍；投行融资达485亿元，是同期的1.67倍；本外币各项贷款余额2347亿元，列四大行第一位；此次债转股的实施将大大降低企业的财务费用负担。

在此良好的合作基础上，建设银行总行将结合自身品牌、产品、资金、人员及渠道等综合优势，依托“新丝绸之路经济带”战略构想，为陕西省大型企业，按市场化、法制化原则，推进市场化债转股业务，为企业“降本增效”提供解决方案和金融支持，助推陕西实现“追赶超越”。